1939年,"蒙疆结合自治当局"在张家口成立，由内蒙、察南、晋北三伪政权归并而成。德王(修庆 饰)任主席。此次升起的旌旗上出现了代表日本的红色。日本侵犯军将满蒙、华北作为打击全中国的资本基地,仅外相税便收缴了24亿。 云泽、白海峰的新三师等抗日部队阻止日伪军南下，大青山游击队在敌占区内袭扰日伪军,牵制日军的军力。抗战进入相持阶段。 1940年夏,云泽、自海风率新三师诱敌深刻,然后集中军力围歼敌军主力,日伪军死伤惨重,无法之下只好退军,期待援兵。游击队按照云泽和中共西蒙工委指示,开出大青山。他们先派人冒充民工和伙夫潜入伪军炮军营,然后里应外合,攻击炮军营,杀伤伪军,炸毁大炮。 新三师因规律风格极像八路军,被人们称为"七路半军",这引发了公民党特务的留意。云泽、克力更等人共产党员身份终究露出。师长白海风接到了战区司令胡宗南的密电,令他立即正法云泽等人。军统特务逼白海风履行敕令,但自 海风照旧违抗军令放走了云泽他们。 云泽等人在下级放置下,去了延安。 1941年8月,云泽达到延安,任新成立的民族学院教导处长,王锋为副处长,克力更、巾帼女英豪乌兰等在研讨部事情。