皇协军以银元和食品做钓饵招兵，艺人王鼎力自动应招。与此同时，因出翻戏被追杀的响马龙方(左腾云 饰)也进进皇协军。李剑(于震 饰)认出龙方是响马，他放置剑豪和小飞进进皇协军。虎帐里，龙方在剑豪等人的威逼下认可偷盗武器的事。走投无路的桥本投靠到赵金龙(刘长德 饰)处，但他不知道赵金龙的真实身份。李剑小分队纵火烧了虎帐，龙方和鼎力无处可去，也留在李剑的部队中。
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